مرت سبع سنوات منذ الطايسي هوكان، الذي شكل نهاية عصر الساموراي. كانت الحكومة الجديدة (حكومة ميجي) تروّج لسياسة إثراء البلاد وتعزيز قواتها العسكرية للحاق بالقوى الغربية. “شيزوما أوريكاسا“، الساموراي السابق من عشيرة آيزو، قد تخلى عن سيفه، وقام بقص شعره، ويعمل كسائق عربة في طوكيو، لكنه لا يزال يحتفظ بمهاراته في السيف التي هزت جيش الحكومة خلال حرب بوشين. كان يبحث عن زوجته، “سومي كانوماتا“، التي اختفت خلال الحرب. الدليل الوحيد هو الأوريغامي الذي تصنعه “سومي” و”شيزوما” دائمًا… بالصدفة، يتمتع “شيزوما” بالثناء على قدرته على صد مؤامرة اغتيال من قبل مسؤول حكومي كبير، “تومومي إواكورا“، ويصبح عضوًا في إدارة الشرطة الحديثة. في نفس الوقت تقريبًا، “كيوشيرو شوراشين“، خبير في فنون السيف ذا عين واحدة، يصبح ضيفًا لعصابة الياكوزا موريا-غومي، التي تتصارع على الأراضي في طوكيو بغرض معين. كانت موريا-غومي متورطة في تهريب الأفيون (مخدر) بالتعاون مع تجار أثرياء، وكانت تدفع الأرباح للعقل المدبر الذي كان يخطط لثورة “إعادة عصر الساموراي“. كان هذا الشخص نفسه وراء الكواليس يسحب الأوتار في اغتيال “إواكورا“. يتابع “شيزوما” مؤامرة للإطاحة بالحكومة، ويثبت “كيوشيرو” موقفه بشكل ثابت في مجموعة موريا. لتتشابك مصائر هذين الشخصين، اللذين يتواجدان في مواقف معاكسة تمامًا، كما يقتضي القدر. ولما لم يخطر في بال “شيزوما” أن لقاءً حزينًا وفاجعًا ينتظره.